يتسلق “أوسكار” برجًا مميتًا، ويسعى للحصول على قوة سيدته، ساحرة القمر الأزرق. يأمل أن يتمكن سحرها المذهل من كسر لعنة تقتل أي امرأة يأخذها كزوجة. عندما يرى الأمير مدى جمال “تيناشا“، تصبح لديه فكرة أفضل، نظرًا لأنها بالتأكيد قوية بما يكفي للنجاة من لعنته، فعليها فقط الزواج منه بدلاً من ذلك! “تيناشا” ليست سعيدة جدا حول الفكرة، لكنها توافق على العيش مع “أوسكار” في القلعة الملكية لمدة عام أثناء البحث عن حل من أجل لعنة الأمير. يخفي وجه الساحرة الجميل عدة أسرار مظلمة، بالإضافة إلى الأسرار التي تبدأ في الظهور مرة أخرى…